美图将成腾讯后在港最大互联网IPO 超豪华股东阵容曝光

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<article><section data-type="rtext">8月19日，美图向港交所递交上市申请称，拟募资5亿美元至10亿美元。一旦美图上市，将成为继腾讯之后，在香港最大互联网IPO。众所周知，美图令人印象最深的就是其研发的一系列“自拍”软件，核心应用主要包括“美图秀秀”、美颜相机、美拍、美妆相机、潮自拍、Beauty Plus等6款。美图通过免费产品和服务组合积累及连接用户，随后再以不同的变现模式实现用户基础，目前旗下活跃用户达4.46亿。而此次美图的招股书在联交所网站一经挂出就广受关注。受资本热捧 超豪华股东阵容根据美图招股书显示，美图自创立开始共计进行了5轮融资，总融资额达5.01亿美元。具体情况为：2013年11月7日获得创新工场500万美元首轮融资;2014年1月28日完成了5500万美元A轮融资;2014年6月完成了H Capital、Ceyuan Ventures、IDG等1.15亿美元B轮融资;2015年1月完成了启明投资、H Capital、IDG1.9亿美元C轮融资;2016年4月至6月20日完成了1.36亿美元D轮融资。
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 在股东构成方面，除蔡文胜、吴欣鸿之外，投资人IDG合伙人过以宏、创新工场董事长李开复、董事高振顺、58赶集集团CFO周浩、富豪酒店控股集团董事长罗实文担任公司董事，具体持股情况为美图董事长蔡文胜38.32%，美图CEO吴欣鸿15.51%，老虎基金持股10.95%，IDG资本持股8.91%，启明创投持股7.65%，华夏基金持股6.59%，创新工场 3.61%，策源1.89%，H capital 0.63%。值得一提的是，若冲刺港交所成功，美图将成为继云游控股、飞鱼科技之后，天使投资人蔡文胜系第三家在港上市公司。业内人士称，美图之所以选择在香港上市：“主要出于对美图国际化发展的考虑，而香港上市主要原因在于美图大部分用户在中国，更接近用户。”而业界有解释说，只要收入超过5亿港币，市值超过40亿港币就可以登陆港交所，这也进一步坐实了美图估值50亿的传闻。不过，更为重要的是，目前科技股在港交所仅占10%左右的比例，赴港上市的美图更容易获得分析师和投资者的青睐，以此提高对股票的估值。已经在港上市的腾讯、联想、金山软件便是很好的例子。高估值引发关注按照设想，美图此次计划在香港筹集至多10亿美元资金。如果成功，将有望缔造今年以来仅次于日本Line的全球科技领域第二大IPO交易。美图在招股书中披露，6月该公司应用程序的月活跃用户数较上年同期增长近一倍，至4.46亿，超过了Twitter。美图招股书也承认：“庞大、活跃及快速增长的用户基础是我们的核心资产。”用户的确是美图，截至2016年6月，美图产品已经覆盖11亿台移动端设备，这意味如果你的手机中装有美拍、美图秀秀、美妆相机、美颜相机4款美图软件，那么按这种计算方法，只被计算成1台设备，所以11亿是排重后的数据，美图用户覆盖之广、之强大可见一斑。对于未来的发展，美图在招股书上表示，可能会投资及并购拥有可与继续变现用户的计划相协同的成熟互联网服务变现模式的业务。国信证券(17.460, -0.10, -0.57%)分析师王学恒表示，高估值必须与未来的预期或者目前的高增长挂钩，然而这样的独角兽极少。也难怪估值50亿美元的美图招股书一经披露，就因此如此大的关注与争议。</section></article>

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